Comparaison des plans proposés

185 soutiens

Vers un plan plus équilibré

Pour sortir Solocal de la crise

Historique 2006-2016

Plan proposé le 3 novembre 2016

Amende- ments proposés

Actions

Nombre d'actions gratuites

1,5 actions nouvelles pour une action détenue, suivant le niveau de participation au capital

7 actions nouvelles pour une action détenue

+ clause de retour à meilleure fortune : 2 BSA pour une action détenue pour les actionnaires historiques à 2 € par action, c’est-à-dire à un prix qui reflète un EBITDA de 320 M€

Pérennité

Santé de l'entreprise

Surendettement conduisant à un placement sous sauvegarde financière accélérée

Réduction d’endettement à 400 M€

Réduction d’endettement à 400 M€

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Actionnaires

Intérêt des actionnaires

3,45 € par action
La capitalisation boursière est passée en 10 ans de 6 Mds€ à 131 M€ : perte de patrimoine de 5,9 Mds€

Entre 3,38 et 3,97€ par action

Soit aucune revalorisation par action et une perte de patrimoine sur 10 ans de 5,9 Mds€

Réduction d’endettement
à 400 M€

Créanciers

Intérêt des créanciers

Créanciers remboursés à 82% en 10 ans

La société a payé 1,62 Md€, intérêts inclus, sur 1,95 Md€ empruntés

Valeur faciale 1164 M€
Valeur marché 605 M€
Décote 559 M€

Créances valorisées entre 930 et 1185 M€

Actions disponibles immédiatement
+ clause de retour à meilleure fortune : BSA à 2€,
c’est-à-dire à un prix qui reflète un EBITDA de 320 M€

Créances valorisées entre 893 et 997 M

Soit une revalorisation de +0,3 à +0,4 Mds€
suivant les scenarios

Lock-up étalé sur 3 ans pour les actions des créanciers

Conservation de la clause de retour à meilleure fortune

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